俄乌战火冲击全球产业链!
根据2月25日欧盟会议所达成的共识,欧盟扩大了针对俄罗斯国防企业、对外情报局和总统办公厅的制裁名单,这其中就包括了“进步”火箭和米格飞机制造公司、苏霍伊航空制造公司等一大批高技术企业,在同一天美国也同样祭出了对俄罗斯高科技企业的制裁。
欧盟是俄罗斯最大的贸易伙伴,占俄罗斯2020年全球贸易额的37%。其中大部分是能源,俄罗斯约70%的天然气出口和一半的石油出口流向欧洲。虽然对俄罗斯的销售仅占欧洲与世界贸易总额的5%左右,但几十年来,它一直是金融、农业和食品、能源、汽车、航空航天和奢侈品等一系列行业的欧洲公司的主要投资目的地。
法国CAC40指数的 40 家最大的法国公司中,有35家拥有大量俄罗斯投资,法兰克福DAX指数中的40家公司中,除了两家之外,所有公司都在俄罗斯进行了投资。
因为俄罗斯是金属“钯”的重要产地,而这种金属是芯片制造的重要原料,因而制裁可能会冲击芯片产业链,进而影响到一年多来备受困扰的汽车芯片供货,这将严重影响已受新冠疫情打击的汽车产业链。
大量知名跨国车企在俄设厂生产受制裁影响
此外,俄罗斯是众多汽车厂商的投资地,德国大众、宝马、奔驰等车企纷纷在俄罗斯投资设厂,此轮制裁势必对传统车企在俄罗斯的布局造成重大冲击。有分析人士指出,根据乌克兰冲突的严重程度和持续时间,全球汽车供应本已紧张的产业链和价格都将面临更大的压力。
停工潮已来!断供已开始!
尽管一季度还没过完,但不可抗力、停车检修、封盘惜售以及运输停滞等多个“灰犀牛”事件,却以大家未能料到的速度冲刺而来。
大厂不可抗力频发,原料面临断供危机
无论哪个行业,龙头企业的一举一动总能在行业中引起关注,而近期多家化工大厂宣布遭遇不可抗力,产品生产和供给受挫,无疑给行业敲响了警钟,无声的宣告着化工市场的整体供给量亮起了“红灯”。
几十家化企停车检修,供需矛盾日益升级
除了不可抗力造成的供应中断外,不少化工企业一反常态的选择在一季度进行停车检修,部分企业表示,今年的假期格外的长,各种限制趋严导致企业无法正常开工作业,还不如直接停车检修合理利用时间。据不完全统计,已经几十家企业停车检修或计划近期检修,这也意味着众多化工品产能锐减。
▶ 美达股份停产检修时间约为60天,预计减少锦纶6切片产量约25000吨,预计减少锦纶6纤维产量约11000吨;
▶ 扬子石化49万吨/年的纯苯装置检修55天;
▶ 常州新日30万吨苯乙烯装置检修30天;
▶ 安徽嘉玺35万吨装置停车检修20-30天;
▶ 鲁北化工下属硫磷科技公司磷铵、硫酸、水泥生产装置计划检修时间20天左右;
▶ 逸盛宁波200万吨/年的PTA装置于停车检修15天,逸盛大化225万吨/年的PTA装置则计划于3月1日进行检修;
▶ 陕西陕化BDO装置2月中旬或月底存检修计划;
▶ 新疆新业BDO装置预计检修5天;
▶ 中安联合60万吨甲醇装置停车检修;
▶ 湖北化肥液氨装置停车检修;
▶ 济源丰田肥业一铵停车检修;
▶ 盘锦信汇丁基橡胶装置停车检修;
▶ 海国龙油PE装置停车检修;
▶ 云南大为恒远化工(云南云维)顺酐停车检修;
▶ 内蒙古三聚家景新能源液氨装置停车检修;
▶ 重庆宏大双氧水停车检修;
▶ 江苏禾友液氨停车检修。
叠加2021年部分大厂停车检修至今仍未复产,整个市场供应量大幅缩水,原料面临断供危机。
粮价飙升!全球粮食危机!
俄乌冲突的背后,人类正逼近另一场更大的危机。受疫情、天气等因素影响,国际粮价自2021年以来,已飙升至新的高度。
此次俄乌冲突,让原本高涨的国际粮价雪上加霜。就在俄罗斯总统普京发表电视讲话第二天,芝加哥小麦期货价格跳涨6.17%,足见乌克兰对国际粮价的影响。
俄罗斯是全球头号小麦出口国,乌克兰也是主要小麦出口国之一。总部设在美国首都华盛顿的智库机构“中东研究所”指出,随着俄乌冲突持续,埃及、叙利亚、黎巴嫩等以大饼为主食的多个中东国家面粉供应可能会受到影响。
中东研究所指出,如果乌克兰危机导致中东国家小麦进口渠道受阻,这将对部分中东国家的民生造成影响。
埃及:八成进口小麦来自俄乌
叙利亚:现有小麦库存预计能维持两个月
黎巴嫩:仓储能力受限 小麦库存水平低
此外,突尼斯、摩洛哥、阿尔及利亚等国也在关注小麦市场动向并采取应对措施,如增加面粉补贴金额、拓宽进口渠道等。